三大数据盘点A股上半年 存量资金都去哪儿了？
2017-06-30 00:00:00 证券日报
编者按：距离A股市场上半年收官仅一个交易日，整体来看，上半年A股市场先扬后抑，这使得存量资金的辗转腾挪成为上半年市场的一个显着特征，其动向也为下半年市场热点与趋势打下基础。分析人士认为，两融余额、产业资本和龙虎榜等三类数据可以反映市场主流资金动向，仔细梳理分析可迅速把握市场先机，提高投资成功几率。今日本报特从上述三方面分析上半年市场资金变化的动向，以供投资者参考。
今年以来产业资本呈现净增持状态
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，今年以来截至6月29日，764家上市公司出现过产业资本（实际控制人、持股5%以上的个人股东、公司类型股东以及公司高管）买卖变动（二级市场），合计净增持股份数量为30.95亿股，变动部分参考市值为342.98亿元。
具体来看，今年以来截至6月29日，有456家上市公司获产业资本净增持，其中，产业资本净增持股份数量在1000万股以上的个股有82只，新湖中宝、国投电力、金科股份、华闻传媒、国海证券、新黄浦、鹏起科技、焦作万方、华邦健康、爱建集团等10只个股期间产业资本净增持股份数量居前。
净增持金额方面，今年以来截至6月29日，94家上市公司产业资本净增持金额在1亿元以上，包括国投电力、新湖中宝、华闻传媒、新黄浦、金科股份、康美药业、鹏起科技、新日恒力、爱建集团等在内的9只个股期间产业资本净增持金额均超10亿元。
值得一提的是，上述获产业资本净增持的456只个股中，今年以来截至6月29日，股价出现下跌的个股占比接近八成，而沪指同期涨幅为2.72%，其中，北京君正、国发股份、博信股份、新华锦、泰尔股份、健盛集团、初灵信息、海虹控股、帝王洁具等个股期间累计跌幅均在40%以上。
对此，业内人士表示，增持潮与市场的企稳反弹具有一定的相关性，原因有两点，一是增持通常发生在股价下跌之后，市场跌得越深，本身反弹动能越强；二是产业资本对公司的经营情况有着更加深入的了解，所以一定程度上他们的增持行为将给予投资者信心。
11只标的股期间融资净买入额均超10亿元
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，近期两融余额震荡攀升，截至6月28日，沪深两市两融余额为8818.04亿元，但相较今年4月13日沪深两市年内两融余额峰值9407.63亿元，还有一定空间。
标的股方面，今年以来截至6月28日，有295只两融标的股实现期间融资净买入，期间合计融资净买入金额达到723.06亿元。其中，167只两融标的股期间融资净买入金额在1亿元以上，而期间融资净买入额在10亿元以上的标的股共计11只。
具体来看，兴业银行期间融资净买入额最高，达到42.19亿元，京东方A紧随其后，期间融资净买入额为32.99亿元，民生银行和华夏幸福期间融资净买入额也均超20亿元，分别为：23.81亿
元、21.99亿元，此外，期间融资净买入额在10亿元以上的标的股还有，冀东水泥(17.94亿元）、金隅股份(17.01亿元）、中国平安(12.68亿元）、招商蛇口(12.09亿元）、河钢股份(11.52亿元）、华夏银行(10.85亿元）、万华化学(10.24亿元）。
从上述融资客积极抢筹的标的股来看，大盘蓝筹股成为融资客上半年布局首选。而今年以来截至6月29日，上述11只融资客重点布局的标的股也普遍实现了较为明显的涨幅，其中，万华化学期间累计涨幅居首，达到63.17%，京东方A、金隅股份、华夏幸福、中国平安等4只个股期间累计涨幅也均在40%以上，分别为：47.90%、46.41%、44.95%、41.01%。
有市场人士表示，融资资金入场做多，有助于行情纵深发展，但若行情出现拐点迹象，融资客亦会选择离场。但目前的两融余额相对前期高点仍有一定距离，同时两融余额占A股流通市值比例处于较低水平，这说明融资客仍有加仓空间。
36只个股年内现身龙虎榜20次以上
《证券日报》市场研究中心根据东方财富数据统计发现，今年以来截至6月29日，共有1393只个股现身龙虎榜，36只个股期间累计上榜次数在20次以上。
分析人士普遍认为，个股反复现身龙虎榜显示出市场资金较高的关注度，同时，其自身也往往具备较多的优质题材。
具体来看，新宏泽(60次）、张家港行(42次）、冀东装备(38次）、渤海股份(37次）、万里马(36次）、和胜股份(34次）、柘中股份(33次）、天山股份(32次）、新劲刚(31次）、东方中科(31次）等10只个股期间累计上榜次数超过30次，其中，新劲刚、张家港行、和胜股份、万里马、新宏泽、东方中科等6只个股均为上市不满一年的次新股。
除次新股外，冀东装备现身龙虎榜次数最多，今年以来截至6月29日，该股期间累计涨幅达到127.06%，昨日，雄安新区龙头股冀东装备盘中涨幅一度超过9%。据悉，此前，在河北辖区上市公司2017年度投资者网上集体接待日活动上，冀东装备财务部部长梁宝柱表示，河北雄安新区的建设，将拉动周边地区的水泥及相关建材需求，中长期将会对公司业务发展产生积极影响。
而从期间龙虎榜净买入金额来看，今年以来截至6月29日，共有802只个股获龙虎榜资金抢筹，占比近六成，其中，146只个股期间龙虎榜资金净买入超1亿元，中信国安、中原证券、亿联网络、新日恒力、新兴铸管、西部建设、庞大集团、鹏博士等8只个股期间龙虎榜净买入金额均超4亿元。
今年以来产业资本呈现净增持状态
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，今年以来截至6月29日，764家上市公司出现过产业资本（实际控制人、持股5%以上的个人股东、公司类型股东以及公司高管）买卖变动（二级市场），合计净增持股份数量为30.95亿股，变动部分参考市值为342.98亿元。
具体来看，今年以来截至6月29日，有456家上市公司获产业资本净增持，其中，产业资本净增持股份数量在1000万股以上的个股有82只，新湖中宝、国投电力、金科股份、华闻传媒、国海证券、新黄浦、鹏起科技、焦作万方、华邦健康、爱建集团等10只个股期间产业资本净增持股份数量居前。
净增持金额方面，今年以来截至6月29日，94家上市公司产业资本净增持金额在1亿元以上，包括国投电力、新湖中宝、华闻传媒、新黄浦、金科股份、康美药业、鹏起科技、新日恒力、爱建集团等在内的9只个股期间产业资本净增持金额均超10亿元。
值得一提的是，上述获产业资本净增持的456只个股中，今年以来截至6月29日，股价出现下跌的个股占比接近八成，而沪指同期涨幅为2.72%，其中，北京君正、国发股份、博信股份、新华锦、泰尔股份、健盛集团、初灵信息、海虹控股、帝王洁具等个股期间累计跌幅均在40%以上。
对此，业内人士表示，增持潮与市场的企稳反弹具有一定的相关性，原因有两点，一是增持通常发生在股价下跌之后，市场跌得越深，本身反弹动能越强；二是产业资本对公司的经营情况有着更加深入的了解，所以一定程度上他们的增持行为将给予投资者信心。
11只标的股期间融资净买入额均超10亿元
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，近期两融余额震荡攀升，截至6月28日，沪深两市两融余额为8818.04亿元，但相较今年4月13日沪深两市年内两融余额峰值9407.63亿元，还有一定空间。
标的股方面，今年以来截至6月28日，有295只两融标的股实现期间融资净买入，期间合计融资净买入金额达到723.06亿元。其中，167只两融标的股期间融资净买入金额在1亿元以上，而期间融资净买入额在10亿元以上的标的股共计11只。
具体来看，兴业银行期间融资净买入额最高，达到42.19亿元，京东方A紧随其后，期间融资净买入额为32.99亿元，民生银行和华夏幸福期间融资净买入额也均超20亿元，分别为：23.81亿
元、21.99亿元，此外，期间融资净买入额在10亿元以上的标的股还有，冀东水泥(17.94亿元）、金隅股份(17.01亿元）、中国平安(12.68亿元）、招商蛇口(12.09亿元）、河钢股份(11.52亿元）、华夏银行(10.85亿元）、万华化学(10.24亿元）。
从上述融资客积极抢筹的标的股来看，大盘蓝筹股成为融资客上半年布局首选。而今年以来截至6月29日，上述11只融资客重点布局的标的股也普遍实现了较为明显的涨幅，其中，万华化学期间累计涨幅居首，达到63.17%，京东方A、金隅股份、华夏幸福、中国平安等4只个股期间累计涨幅也均在40%以上，分别为：47.90%、46.41%、44.95%、41.01%。
有市场人士表示，融资资金入场做多，有助于行情纵深发展，但若行情出现拐点迹象，融资客亦会选择离场。但目前的两融余额相对前期高点仍有一定距离，同时两融余额占A股流通市值比例处于较低水平，这说明融资客仍有加仓空间。
36只个股年内现身龙虎榜20次以上
《证券日报》市场研究中心根据东方财富数据统计发现，今年以来截至6月29日，共有1393只个股现身龙虎榜，36只个股期间累计上榜次数在20次以上。
分析人士普遍认为，个股反复现身龙虎榜显示出市场资金较高的关注度，同时，其自身也往往具备较多的优质题材。
具体来看，新宏泽(60次）、张家港行(42次）、冀东装备(38次）、渤海股份(37次）、万里马(36次）、和胜股份(34次）、柘中股份(33次）、天山股份(32次）、新劲刚(31次）、东方中科(31次）等10只个股期间累计上榜次数超过30次，其中，新劲刚、张家港行、和胜股份、万里马、新宏泽、东方中科等6只个股均为上市不满一年的次新股。
除次新股外，冀东装备现身龙虎榜次数最多，今年以来截至6月29日，该股期间累计涨幅达到127.06%，昨日，雄安新区龙头股冀东装备盘中涨幅一度超过9%。据悉，此前，在河北辖区上市公司2017年度投资者网上集体接待日活动上，冀东装备财务部部长梁宝柱表示，河北雄安新区的建设，将拉动周边地区的水泥及相关建材需求，中长期将会对公司业务发展产生积极影响。
而从期间龙虎榜净买入金额来看，今年以来截至6月29日，共有802只个股获龙虎榜资金抢筹，占比近六成，其中，146只个股期间龙虎榜资金净买入超1亿元，中信国安、中原证券、亿联网络、新日恒力、新兴铸管、西部建设、庞大集团、鹏博士等8只个股期间龙虎榜净买入金额均超4亿元。
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