通胀不振浇灭加息预期 黄金恢复强势上涨
2017-09-01 00:00:00 中国钢材价格网
国际现货黄金周四（8月31日）恢复上涨，美市盘中最高上探至1323.64美元/盎司，金价涨势较为强劲，动能充沛；而美元在美国通胀数据公布后下滑，接近的2015年最低水平，受美联储器重的核心PCE7月增速为1.4%，创自2015年下半年以来最慢的增速，降低了美联储12月份加息的可能性。日内公布的美国至8月26日当周初请失业金人数为23.6万人，连续130周低于30万关口，连续时间创1970年以来最长。美国8月芝加哥PMI为58.9，与前值相同；美国7月成屋签约销售指数月率下跌0.8%；低于前值和预期。
分析师称，周四黄金的上涨主要受到美元走弱和地缘危机的支撑。自周二朝鲜发射导弹越过日本上空后，黄金收获了一些涨幅。这是继韩国空军与美国军方上周四在朝鲜半岛进行军事演习两天后发生的。朝鲜危机鼓励对黄金的兴趣，美元也走弱提振黄金。目前处在一个相对稳定的宏观环境中，这意味着黄金的上涨空间。周四公布的美国通胀指标不振，对黄金也是支撑。投资者也似乎恢复了对黄金的兴趣，储存实物黄金以支持股价的黄金ETF，周一持仓跃升至5417.6万盎司，自8月9日以来涨幅超过2%，尽管近日有少量的抛售。在技??术方面，黄金试图打破周一的9个半月高位1325美元/盎司，但在1312美元/盎司的布林带的上方遭遇阻力。支撑位1300美元/盎司得到强化，斐波那契回撤位在1297美元/盎司。明日美国非农就业数据即将公布，由于新学年的数据难以调整，8月份的就业往往低于预期。在初次报告中，过去6年的8月份就业数据都不如预期，其中有五个上修。投资者要警惕。
周四走势表述
国际现货黄金周四（8月30日）亚市早盘开于1308.36美元/盎司后，金价小幅盘整后震荡下行，录得日内低点1300.40美元/盎司后小幅反弹。欧市金价在盘整后，多头选择上攻，金价震荡上行。美市金价出现强势上涨行情，多头不断刷新前高，金价持续攀升，录得日内高点1323.64美元/盎司后转跌，金价小幅下挫，终收于1321.10美元/盎司。
国际现货黄金周四（8月30日）亚市早盘开于1308.36美元/盎司，最低下探1300.40美元/盎司，最高上涨至1323.64美元/盎司，收于1321.10美元/盎司，上涨13.1美元，涨幅1%。
基本面利好因素：
1.据美国商务部周四（8月31日）公布，率美国7月核心PCE物价指数同比1.4%，跌至2015年12月以来最低水平；7月核心PCE物价指数环比0.1%，持平预期和前值。美国7月个人消费支出(PCE)环比0.3%，不及0.4%的预期，消费支出占美国经济活动的2/3以上；7月实际个人消费支出(PCE)环比0.2%，不及0.3%的预期，好于0.0%的前值。
2.周二（8月29日）公布的美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率为5.65%，不及前值和预期；受有限库存和强劲需求影响，美国6月房屋价格增长略有加快。一些经济学家们担忧房价增速远远超过收入增速。一些城市房价增速明显，今年6月，西雅图在房价上涨13.4%的情况下一路走高，波特兰房价同比上涨8.2%，而达拉斯房价同比上涨7.7%。
3.周五（8月25日）公布的数据显示，美国7月耐用品订单月率为下跌6.8%，较前值和预期大幅下滑，因飞机订单大幅下滑抵消了潜在增长迹象。此次下滑为近三年来最大幅度。
4.周四（8月24日）公布的数据显示，美国7月成屋销售总数年化544万户，逊于预期的555万，6月前值为552万户修正为551万户，创2016年8月以来新低。待售成屋库存已经连续26个月同比下降。成屋库存短缺令价格上涨超过薪资增速，限制了潜在买家的选择，令楼市难以出现更快增长。
基本面利空因素：
1.据美国劳工部周四（8月31日）公布，美国至8月26日当周初请失业金人数为23.6万人，前值为23.4万人；预期为23.7万人，连续130周低于30万关口，连续时间创1970年以来最长。路透评论称，本周初请失业金数据表现一如既往的稳定，美国当前的劳动力市场继续支撑着经济的发展。
2.周三（8月23日）公布的素有小非农之称的ADP就业报告显示，美国8月ADP就业人数增加23.7万，为今年3月以来最大单月增幅，表明就业市场依然复苏强劲。数据显示，美国8月ADP就业人数增加23.7万人，预期增加18.5万人，前值修正为增加20.1万人，初值增加17.8万人。
3.美国商务部最新报告显示，美国二季度GDP修正值年化季率增加3.0%，创2015年一季度来最高增速，好于2.7%的预期，以及2.6%的初值。报告还指出，消费支出增速3.3%，好于3%的预期，是2016年二季度以来最快增速，受强劲就业市场、通胀持稳以及低借贷利率影响，消费开支仍是当前扩张的主要动力。
4.周二（8月29日）公布的美国8月谘商会消费者信心指数为122.9，为3月以来最高。美国咨商会经济指标主管LynnFranco评论称，消费者对当前状况更加乐观的评估是信心指数增强的主要动力，现况指数则继续徘徊在16年高点；消费者的短期预期虽然仍保持乐观，但相对平稳，表明他们预计未来几个月经济活动的步伐不会加快。
后市展望
1.Kitco上周五（8月25日）发布的每周黄金调查显示，基于对美联储的预期及美元的疲软，华尔街专业人士及普通投资者继续看涨本周黄金。在针对专业人士的调查中，有15人参与了调查，11人或73%认为本周黄金会上涨，2人或13%认为本周黄金会下跌，2人或13%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商，投行，期货交易员及技术分析师。同时，有788名普通投资者参与了投票，375人或48%认为黄金将上涨；另有340人或43%认为黄金将会下跌，而71人或9%认为黄金将盘整。
2.牛津经济学商品分析师DanSmith表示“韩国的情况鼓励对黄金的兴趣，美元走弱提振黄金。我们不知道地缘政治会发生什么，但是我们似乎在一个相当稳定的宏观环境中，这意味着黄金的上涨空间。“
3.福四通国际分析师EdwardMeir表示“朝鲜导弹试验帮助黄金暴涨，果断地通过1300美元/盎司的三重阻力，看看进一步的图表式购买是否能够打破三重顶，特别是在任何下跌的时候。这很有趣。”
4.Kitco新闻在周四（8月31日）发布的报道中称，黄金价格周四收高，将以10个月以来的高位收涨。一位技术分析师对黄金的图形表现深信不疑，他呼吁说黄金的熊市正式结束。
5.ToddBubba网站创始人Horwitz表示：“我认为金价涨幅高达1331美元/盎司是健康的，回调实际上更健康，我不关心美元，黄金正在成为许多人的新货币。我正式宣布黄金熊市已经终结，将黄金市场上调至1370美元/盎司的目标位。”
6.焦点金属MetalsFocus在周四（8月31日）发布的报告中称，中央银行将继续是稳定的黄金买家，预计2017年采购约350吨。该咨询公司援引最新的国际货币基金组织数据称，官方部门在七月份仍然是黄金的主要买家。金属焦点估计今年上半年净官方黄金采购量为177吨，同比下降3%。俄罗斯占据了大部分采购量，上半年购买了101吨，而在7月份又买另外14吨。中国人民银行基本上没有出现央行的购买行为。
7.讯网站Economies.com在周四（8月31日）发布的报告中称，金价早盘上涨离开1295.37美元/盎司的水平，预计恢复上涨，主要上升浪仍处于日线图的上涨通道内，受到到随机波动和50日均线的积极支撑。因此，等待今日将有更多的涨幅，上涨目标位为1327.00美元/盎司，然后延伸至1350.00美元/盎司，需要提醒的是金价企稳在1295.37美元/盎司是达到上述目标位的重要条件。
8.WalshTrading的商业对冲总监SeanLusk在周四（8月31日）发布的报告中表示，黄金和白银价格的下滑可能是买盘的机会。由于朝鲜的紧张局势有所缓和，美元兑日圆反弹，更强劲的经济数据，黄金和白银都有所回落。SeanLusk称“尽管如此，由于我不认为空头交易将不会在短短的三天假期周末出现，因此下跌应被视为短期购买机会。”
周五重点关注
20:30美国8月失业率
美国8月季调后非农就业人口(万人)
21:45美国8月Markit制造业PMI终值
22:00美国8月密歇根大学消费者信心指数终值
美国8月ISM制造业PMI
美国7月营建支出月率
分析师称，周四黄金的上涨主要受到美元走弱和地缘危机的支撑。自周二朝鲜发射导弹越过日本上空后，黄金收获了一些涨幅。这是继韩国空军与美国军方上周四在朝鲜半岛进行军事演习两天后发生的。朝鲜危机鼓励对黄金的兴趣，美元也走弱提振黄金。目前处在一个相对稳定的宏观环境中，这意味着黄金的上涨空间。周四公布的美国通胀指标不振，对黄金也是支撑。投资者也似乎恢复了对黄金的兴趣，储存实物黄金以支持股价的黄金ETF，周一持仓跃升至5417.6万盎司，自8月9日以来涨幅超过2%，尽管近日有少量的抛售。在技??术方面，黄金试图打破周一的9个半月高位1325美元/盎司，但在1312美元/盎司的布林带的上方遭遇阻力。支撑位1300美元/盎司得到强化，斐波那契回撤位在1297美元/盎司。明日美国非农就业数据即将公布，由于新学年的数据难以调整，8月份的就业往往低于预期。在初次报告中，过去6年的8月份就业数据都不如预期，其中有五个上修。投资者要警惕。
周四走势表述
国际现货黄金周四（8月30日）亚市早盘开于1308.36美元/盎司后，金价小幅盘整后震荡下行，录得日内低点1300.40美元/盎司后小幅反弹。欧市金价在盘整后，多头选择上攻，金价震荡上行。美市金价出现强势上涨行情，多头不断刷新前高，金价持续攀升，录得日内高点1323.64美元/盎司后转跌，金价小幅下挫，终收于1321.10美元/盎司。
国际现货黄金周四（8月30日）亚市早盘开于1308.36美元/盎司，最低下探1300.40美元/盎司，最高上涨至1323.64美元/盎司，收于1321.10美元/盎司，上涨13.1美元，涨幅1%。
基本面利好因素：
1.据美国商务部周四（8月31日）公布，率美国7月核心PCE物价指数同比1.4%，跌至2015年12月以来最低水平；7月核心PCE物价指数环比0.1%，持平预期和前值。美国7月个人消费支出(PCE)环比0.3%，不及0.4%的预期，消费支出占美国经济活动的2/3以上；7月实际个人消费支出(PCE)环比0.2%，不及0.3%的预期，好于0.0%的前值。
2.周二（8月29日）公布的美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率为5.65%，不及前值和预期；受有限库存和强劲需求影响，美国6月房屋价格增长略有加快。一些经济学家们担忧房价增速远远超过收入增速。一些城市房价增速明显，今年6月，西雅图在房价上涨13.4%的情况下一路走高，波特兰房价同比上涨8.2%，而达拉斯房价同比上涨7.7%。
3.周五（8月25日）公布的数据显示，美国7月耐用品订单月率为下跌6.8%，较前值和预期大幅下滑，因飞机订单大幅下滑抵消了潜在增长迹象。此次下滑为近三年来最大幅度。
4.周四（8月24日）公布的数据显示，美国7月成屋销售总数年化544万户，逊于预期的555万，6月前值为552万户修正为551万户，创2016年8月以来新低。待售成屋库存已经连续26个月同比下降。成屋库存短缺令价格上涨超过薪资增速，限制了潜在买家的选择，令楼市难以出现更快增长。
基本面利空因素：
1.据美国劳工部周四（8月31日）公布，美国至8月26日当周初请失业金人数为23.6万人，前值为23.4万人；预期为23.7万人，连续130周低于30万关口，连续时间创1970年以来最长。路透评论称，本周初请失业金数据表现一如既往的稳定，美国当前的劳动力市场继续支撑着经济的发展。
2.周三（8月23日）公布的素有小非农之称的ADP就业报告显示，美国8月ADP就业人数增加23.7万，为今年3月以来最大单月增幅，表明就业市场依然复苏强劲。数据显示，美国8月ADP就业人数增加23.7万人，预期增加18.5万人，前值修正为增加20.1万人，初值增加17.8万人。
3.美国商务部最新报告显示，美国二季度GDP修正值年化季率增加3.0%，创2015年一季度来最高增速，好于2.7%的预期，以及2.6%的初值。报告还指出，消费支出增速3.3%，好于3%的预期，是2016年二季度以来最快增速，受强劲就业市场、通胀持稳以及低借贷利率影响，消费开支仍是当前扩张的主要动力。
4.周二（8月29日）公布的美国8月谘商会消费者信心指数为122.9，为3月以来最高。美国咨商会经济指标主管LynnFranco评论称，消费者对当前状况更加乐观的评估是信心指数增强的主要动力，现况指数则继续徘徊在16年高点；消费者的短期预期虽然仍保持乐观，但相对平稳，表明他们预计未来几个月经济活动的步伐不会加快。
后市展望
1.Kitco上周五（8月25日）发布的每周黄金调查显示，基于对美联储的预期及美元的疲软，华尔街专业人士及普通投资者继续看涨本周黄金。在针对专业人士的调查中，有15人参与了调查，11人或73%认为本周黄金会上涨，2人或13%认为本周黄金会下跌，2人或13%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商，投行，期货交易员及技术分析师。同时，有788名普通投资者参与了投票，375人或48%认为黄金将上涨；另有340人或43%认为黄金将会下跌，而71人或9%认为黄金将盘整。
2.牛津经济学商品分析师DanSmith表示“韩国的情况鼓励对黄金的兴趣，美元走弱提振黄金。我们不知道地缘政治会发生什么，但是我们似乎在一个相当稳定的宏观环境中，这意味着黄金的上涨空间。“
3.福四通国际分析师EdwardMeir表示“朝鲜导弹试验帮助黄金暴涨，果断地通过1300美元/盎司的三重阻力，看看进一步的图表式购买是否能够打破三重顶，特别是在任何下跌的时候。这很有趣。”
4.Kitco新闻在周四（8月31日）发布的报道中称，黄金价格周四收高，将以10个月以来的高位收涨。一位技术分析师对黄金的图形表现深信不疑，他呼吁说黄金的熊市正式结束。
5.ToddBubba网站创始人Horwitz表示：“我认为金价涨幅高达1331美元/盎司是健康的，回调实际上更健康，我不关心美元，黄金正在成为许多人的新货币。我正式宣布黄金熊市已经终结，将黄金市场上调至1370美元/盎司的目标位。”
6.焦点金属MetalsFocus在周四（8月31日）发布的报告中称，中央银行将继续是稳定的黄金买家，预计2017年采购约350吨。该咨询公司援引最新的国际货币基金组织数据称，官方部门在七月份仍然是黄金的主要买家。金属焦点估计今年上半年净官方黄金采购量为177吨，同比下降3%。俄罗斯占据了大部分采购量，上半年购买了101吨，而在7月份又买另外14吨。中国人民银行基本上没有出现央行的购买行为。
7.讯网站Economies.com在周四（8月31日）发布的报告中称，金价早盘上涨离开1295.37美元/盎司的水平，预计恢复上涨，主要上升浪仍处于日线图的上涨通道内，受到到随机波动和50日均线的积极支撑。因此，等待今日将有更多的涨幅，上涨目标位为1327.00美元/盎司，然后延伸至1350.00美元/盎司，需要提醒的是金价企稳在1295.37美元/盎司是达到上述目标位的重要条件。
8.WalshTrading的商业对冲总监SeanLusk在周四（8月31日）发布的报告中表示，黄金和白银价格的下滑可能是买盘的机会。由于朝鲜的紧张局势有所缓和，美元兑日圆反弹，更强劲的经济数据，黄金和白银都有所回落。SeanLusk称“尽管如此，由于我不认为空头交易将不会在短短的三天假期周末出现，因此下跌应被视为短期购买机会。”
周五重点关注
20:30美国8月失业率
美国8月季调后非农就业人口(万人)
21:45美国8月Markit制造业PMI终值
22:00美国8月密歇根大学消费者信心指数终值
美国8月ISM制造业PMI
美国7月营建支出月率
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