39家上市银行上半年净利8500亿元 信贷风险未充分暴露

    今天，普华永道最新发布《银行业快讯：2017年上半年中国银行业回顾与展望》指出，上半年上市银行净利润整体保持增长，同比增速略微回落。虽然较去年末银行业不良率下降，但城商行和农商行逾期90天及以上的贷款与不良贷款余额的比率仍呈上升趋势，其信贷风险仍未充分暴露。

　　分析显示，上市银行2017年上半年实现净利润人民币8497.15亿元，同比增长4.50%，与2016年同期比较增速有略微回落。2017年上半年，各类上市银行的盈利指标：总资产收益率(ROA)和净资产收益率(ROE)都有所下降。除了大型商业银行外，其他上市银行整体资产收益率已跌破1%。

　　截至2017年6月末，上市银行总资产规模达人民币161.98万亿元，较2016年末增长4.21%。总资产和总负债增速整体较去年同期有所放缓。上半年各类上市银行的客户贷款占比均呈上升趋势;同业资产呈持续负增长或低增长态势。上半年严控金融风险的监管措施初现成效。

　　报告显示，2017年6月末，不良贷款余额达人民币1.3万亿元，较2016年末增长4.24%;不良贷款率1.60%，较2016年末下降0.05个百分点。

　　值得注意的是，各类上市银行不良率和关注类贷款率较2016年末均有所下降。然而，城商行和农商行逾期90天及以上的贷款与不良贷款余额的比率仍呈上升趋势，反映信贷风险仍未充分暴露，有待进一步观察。上市银行为了保持持续的发展，都在探索转型之路，而个人业务成为各类银行积极争取的领域。

　　在资产端方面，贷款持续增长，零售贷款增幅更大。2017年上半年各类上市银行的零售贷款整体增速普遍快于公司贷款。其中，股份行和城商行零售贷款的增幅达到两位数，增量大部分来自个人住房贷款。各类上市银行公司贷款持续增加，城商行和农商行的增速达到两位数。为满足资产负债管理的需要，各类上市银行均压缩票据规模，调整贷款投向。

　　负债端方面，2017年上半年已发行债务增速较快，主要是由同业存单和存款证拉动。大型商业银行主要通过发行存款证方式进行，中小型主要通过发行同业存单方式进行。上半年银监会进行了同业负债和同业套利的专项检查整治，同业存单增速有所放缓。上市银行除了发行同业存单和存款证之外，也积极利用其他方式增加负债，如发行绿色债、二级资本债和可转债等。不过，2017年上半年存款仍是主要负债来源，且占比有所上升。

　　2017年上半年，虽然公司业务仍占上市银行营业收入的最大部分，但占比整体出现下降的趋势。大型商业银行、股份行和城商行的个人业务占比上升。

　　今年，五大国有商业银行已悉数与大型科技公司展开全面合作。这也意味着传统金融机构与科技公司进入了“深度合作”的时代。

　　普华永道中国金融服务主管合伙人梁国威指出：“新科技在金融互联网化过程中的重要性已被业界广泛认可。目前，金融科技在风险定价、资源配置、数据安全和风险管理等方面都发挥着举足轻重的作用。这也正是越来越多的商业银行通过寻求与科技公司合作，实现底层技术及数据，与金融机构专业能力结合的主要原因。”

　　报告指出，除了金融科技之外，因响应“一带一路”倡议，以及企业‘走出去’战略的深化，继五大国有商业银行后，多家中型银行正在形成海外扩张，银行业也迎来更多发展机遇。中资商业银行的国际化步伐逐步加快，但在加速扩张的同时，合规风险也需要引起重视。