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阳光私募十月跑输大盘 业绩惨淡遭遇发行难

2011年11月10日 07:37 上海证券报
     跌跌不休的A股终于在十月的收尾阶段迎来一波较大幅反弹。不过,素以灵活操作见长的阳光私募在这波反弹中表现并不突出,平均业绩跑输大盘和公募。而今年以来持续遭受业绩考验的阳光私募在发行方面也同样尴尬,十月份共计成立阳光私募基金19只,为近两年成立新产品最少的一个月。

     抢反弹不力

     跑输大盘和公募

     在政策微调利好下,股市在十月最后一周迎来转机,上证指数短短的一周时间单边上扬6.74%。

     不过,在这突如其来的反弹面前,素以灵活操作见长的阳光私募基金表现得更多是"措手不及"。根据好买基金研究中心数据显示,截至11月6日, 672只私募基金十月平均收益率1.21%,单月大幅跑输沪深300指数。

     不仅如此,阳光私募在十月份的表现还落后于公募基金。根据银河证券数据显示,十月份公募基金净值随着行情到来纷纷上扬,均取得大于阳光私募的正收益,其中,标准股票型为3.03%,普通股票型为2.95%,偏股型基金(股票上限95%)为2.76%,偏股型基金(股票上限80%)为2.44%,灵活配置型基金(股票上限95%)为2.63%,灵活配置型基金(股票上限80%)为2.84%。

     "私募在这波上涨行情中再次跑输大盘和公募,与我们此前的调研结果较为一致,即虽然大多数私募对后市持较为乐观的态度,但实际仓位并没有过重,这或是跑输大盘的重要原因。"私募排排网一位研究员表示。

     十月成立私募数量

     两年来最低

     事实上,受市场持续低迷影响,阳光私募今年以来的整体业绩同样遭受考验,大面积亏损,甚至不少以往的明星私募业绩"大变脸",私募进入"倒神"时代。根据私募排排网数据显示,今年前十个月692只非结构化私募证券产品平均收益率为-12.21%。而在这692只产品中,能实现正收益的不到一成,而亏损10%以上的产品则有386只,占比55.78%,亏损最大的一只阳光私募产品跌幅高达54.18%。

     当业绩神话不再,阳光私募的发行盛况也难以为继。相关数据显示,今年以来私募基金发行数量呈季度递减,一季度74只,二季度为55只,三季度为47只。

     进入四季度,私募发行与成立的清淡现象还在延续。根据海通证券数据显示,十月共计仅成立阳光私募基金19只,成为近两年成立新产品最少的一个月份。上一次单月成立不超过20只产品的月份还是2009年10月,仅成立14只产品。而去年同期成立的私募产品达到63只。

     "离2011年收尾仅有两个月的时间,如果行情持续疲软,那么私募基金的亏损可能会进一步扩大,而整体业绩不再具有优势的私募基金必将在发行、生存方面面临更多的困境。今年注定将是继2008年后私募较为惨烈的一年。"一位研究私募的专业人士表示。

    
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