分众传媒定增募资50亿元 走完借壳七喜控股(002027)最后一步
2016-04-15 00:00:00 证券日报
4月14日，七喜控股发布与分众传媒的重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告及上市公告书，公司最终成功发行2.53亿股股票，募集资金50亿元。
这也意味着，本次配套募集资金发行后，分众传媒完成了重组上市的所有程序。
此外，分众传媒内部人士告诉记者，募集资金完成后，公司下一步计划拓展市场，加大在体育娱乐领域的投资，进军电视综艺内容的制作发行、电影制作宣传发行、体育节目制作发行和赛事运营等领域。
交易价格半年上涨近八成
公告显示，新增股份登记申请已于4月7日办理完毕，扣除发行费用后，本次发行募集配套资金净额为 48.61亿元。本次定增完成之后，Media Management（HK）持有公司股份由24.77%降至23.34%，Power Star Holdings（HK）持股由9.3%降至8.60%。上述两个持股方仍然为公司第一、第二大股东，江南春仍为公司实际控制人。
实际上，谋划此次定增时，这只股票还叫"七喜控股"。2015年8月31日晚间，七喜控股发布公告称，拟与分众传媒全体股东持有的分众传媒100%股权的等值部分进行置换，彼时分众传媒100%股权作价457亿元，而七喜控股置出资产作价8.8亿元，两者差额448.2亿元。
按照当时计划，七喜控股将用发行股票与支付现金两种方式，支付差额部分。一方面，公司以10.46元/股的价格，向分众传媒其他股东发行38.14亿股"七喜控股"；另一方面，公司将向分众传媒股东支付现金49.3亿元。
然而，彼时的七喜控股并没有一掷数亿元的资本，所以关于49.3亿元的现金部分，公司计划以11.38元/股的价格，向不超过10名特定投资人非公开发行募集资金，募资总额不超过50亿元。值得一提的是，当时"七喜控股"仅为13.68元/股。
半年过后，50亿元募集完成，但是交易作价也水涨船高，由11.38元/股涨至最新决定的19.80元/股，每股涨了8.42元，涨价幅度高达73.99%。
对此，分众传媒内部人士告诉《证券日报》记者，"11.38元/股只是一个底价，由于是询价的方式，所以最终定价高于底价。"
即便如此，此次申购过程中，仍有众多投资者争相追捧。分众传媒公告显示，截至3月18日上午12:00，公司共收到18家投资者提交的申购报价，除投资者仲黎外，其余17家的申购报价均为有效申购。而按认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》传真时间优先、发行人和联席主承销商协商的原则，发行人和联席主承销商最终确定了本次定增价格和7家发对象。
一名不愿具名的分析师与记者谈及此事时，调侃道，"可以说，七喜控股已经不是你当初的大妈，但分众传媒还是你当初的大爷"。
进军影视体育领域
一直以来，分众传媒收入十分稳定，从其披露的2015年业绩快报中可以看出，报告期内，公司实现营业总收入86.27 亿元，同比增长15.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 33.89亿元，同比增长40.33%。而根据一季报显示，2016年第一季度，公司实现归属于上市公司 股东的净利润为6.29亿元-6.52亿元，比上年同期增长35%至40%。
对此分众传媒表示，报告期内，公司实现营业收入增长的主要原因为：第一，公司楼宇媒体不断优化广告效果，广告客户投放金额上升；第二，受益于2015年度中国电影票房的蓬勃发展，并且通过自身不断积极开拓院线广告媒体的资源规模增加院线广告收入，从而推动销售收入持续增长。而公司净利润的增长来源于新经济品牌对"分众媒体"的认知度和投放量的不断提升。
但是，作为主营业务，分众传媒营收来源比较单一，楼宇媒体是其最重要的经济支柱。在这样的背景下，分众传媒将扩展市场。此次募集完成后，公司将发力互联网金融及影视行业，进一步巩固公司作为中国最大生活空间媒体的"江湖地位"。
在采访过程中，上述内部人士告诉记者，未来五年分众传媒可能从媒体生活圈向娱乐体育产业全面发力，持续加大在体育娱乐领域的投资，进入电视综艺内容的制作发行、电影制作宣传发行、体育节目制作发行和赛事运营等领域。
这也意味着，本次配套募集资金发行后，分众传媒完成了重组上市的所有程序。
此外，分众传媒内部人士告诉记者，募集资金完成后，公司下一步计划拓展市场，加大在体育娱乐领域的投资，进军电视综艺内容的制作发行、电影制作宣传发行、体育节目制作发行和赛事运营等领域。
交易价格半年上涨近八成
公告显示，新增股份登记申请已于4月7日办理完毕，扣除发行费用后，本次发行募集配套资金净额为 48.61亿元。本次定增完成之后，Media Management（HK）持有公司股份由24.77%降至23.34%，Power Star Holdings（HK）持股由9.3%降至8.60%。上述两个持股方仍然为公司第一、第二大股东，江南春仍为公司实际控制人。
实际上，谋划此次定增时，这只股票还叫"七喜控股"。2015年8月31日晚间，七喜控股发布公告称，拟与分众传媒全体股东持有的分众传媒100%股权的等值部分进行置换，彼时分众传媒100%股权作价457亿元，而七喜控股置出资产作价8.8亿元，两者差额448.2亿元。
按照当时计划，七喜控股将用发行股票与支付现金两种方式，支付差额部分。一方面，公司以10.46元/股的价格，向分众传媒其他股东发行38.14亿股"七喜控股"；另一方面，公司将向分众传媒股东支付现金49.3亿元。
然而，彼时的七喜控股并没有一掷数亿元的资本，所以关于49.3亿元的现金部分，公司计划以11.38元/股的价格，向不超过10名特定投资人非公开发行募集资金，募资总额不超过50亿元。值得一提的是，当时"七喜控股"仅为13.68元/股。
半年过后，50亿元募集完成，但是交易作价也水涨船高，由11.38元/股涨至最新决定的19.80元/股，每股涨了8.42元，涨价幅度高达73.99%。
对此，分众传媒内部人士告诉《证券日报》记者，"11.38元/股只是一个底价，由于是询价的方式，所以最终定价高于底价。"
即便如此，此次申购过程中，仍有众多投资者争相追捧。分众传媒公告显示，截至3月18日上午12:00，公司共收到18家投资者提交的申购报价，除投资者仲黎外，其余17家的申购报价均为有效申购。而按认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》传真时间优先、发行人和联席主承销商协商的原则，发行人和联席主承销商最终确定了本次定增价格和7家发对象。
一名不愿具名的分析师与记者谈及此事时，调侃道，"可以说，七喜控股已经不是你当初的大妈，但分众传媒还是你当初的大爷"。
进军影视体育领域
一直以来，分众传媒收入十分稳定，从其披露的2015年业绩快报中可以看出，报告期内，公司实现营业总收入86.27 亿元，同比增长15.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 33.89亿元，同比增长40.33%。而根据一季报显示，2016年第一季度，公司实现归属于上市公司 股东的净利润为6.29亿元-6.52亿元，比上年同期增长35%至40%。
对此分众传媒表示，报告期内，公司实现营业收入增长的主要原因为：第一，公司楼宇媒体不断优化广告效果，广告客户投放金额上升；第二，受益于2015年度中国电影票房的蓬勃发展，并且通过自身不断积极开拓院线广告媒体的资源规模增加院线广告收入，从而推动销售收入持续增长。而公司净利润的增长来源于新经济品牌对"分众媒体"的认知度和投放量的不断提升。
但是，作为主营业务，分众传媒营收来源比较单一，楼宇媒体是其最重要的经济支柱。在这样的背景下，分众传媒将扩展市场。此次募集完成后，公司将发力互联网金融及影视行业，进一步巩固公司作为中国最大生活空间媒体的"江湖地位"。
在采访过程中，上述内部人士告诉记者，未来五年分众传媒可能从媒体生活圈向娱乐体育产业全面发力，持续加大在体育娱乐领域的投资，进入电视综艺内容的制作发行、电影制作宣传发行、体育节目制作发行和赛事运营等领域。
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