天富能源(600509)拟募资25亿元偿债
2016-05-17 00:00:00 中国证券报
天富能源5月16日晚公告，拟向包括上市公司控股股东天富集团之全资子公司天富智盛在内的不超过十名特定投资者非公开发行A股股票不超过35000万股，募集资金总额不超过250000万元。其中，天富智盛认购金额为不低于100000万元。公司股票5月17日复牌。
本次发行拟募集资金总额不超过250000万元，在扣除相关发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款106420.70万元、融资租赁款9500万元、到期公司债券74079.30万元、短期融资券60000万元。
天富智盛认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其余不超过九名特定投资者认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。本次发行构成关联交易。
公告称，天富能源是石河子市电网、热网、天然气等公用事业投资建设和营运的重要主体，是石河子地区唯一的电力供应商，拥有覆盖石河子市及其下属团场的独立电网。随着公司业务快速发展，对营运资金的需求不断加大。公司通过银行贷款、发行债券等方式进行债务融资，致使资产负债率升高，财务费用较大，并带来一定的偿债压力和财务风险。通过使用本次非公开发行股票募集资金部分用于偿还有息债务，有利于公司优化资产负债结构，缓解资金压力，减少财务费用支出，降低财务风险，提升盈利水平。（王维波）
本次发行拟募集资金总额不超过250000万元，在扣除相关发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款106420.70万元、融资租赁款9500万元、到期公司债券74079.30万元、短期融资券60000万元。
天富智盛认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其余不超过九名特定投资者认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。本次发行构成关联交易。
公告称，天富能源是石河子市电网、热网、天然气等公用事业投资建设和营运的重要主体，是石河子地区唯一的电力供应商，拥有覆盖石河子市及其下属团场的独立电网。随着公司业务快速发展，对营运资金的需求不断加大。公司通过银行贷款、发行债券等方式进行债务融资，致使资产负债率升高，财务费用较大，并带来一定的偿债压力和财务风险。通过使用本次非公开发行股票募集资金部分用于偿还有息债务，有利于公司优化资产负债结构，缓解资金压力，减少财务费用支出，降低财务风险，提升盈利水平。（王维波）
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