中金公司(03908)承销首单"一带一路"熊猫债券

    　　在首单"一带一路"熊猫债券发行过程中，中金公司作为独家主承销商和簿记管理人，会同俄铝公司针对重点合格机构投资者进行了深入沟通。经过充分的市场摸底，确定首期债券发行期限为3年（附2年末投资者回售权），基础发行规模为5亿元，附5亿元超额配售权，并由中合担保提供保证担保，债项评级达到AAA。作为首单"一带一路"沿线企业熊猫债券，本项目的发行是落实国家战略、推动国际经济合作伙伴关系的重要举措。

　　关注度：★★★★

　　点评：2016年我国债券市场经历了跌宕起伏的行情，市场新特征、新热点突出，绿色债券和熊猫债券进一步获得市场青睐，但传统债券业务领域信用风险事件呈现风险形式多样化和非常规化的特点，风险防范举措需进一步加强。在绿色债券监管方面，仍需不断完善包括募集资金投向监管、信息披露规范性等在内的市场运作制度，并加强第三方绿色认证评估、绿色债券信用评级、债券承销商等中介机构服务的标准化和市场引导作用，防范"漂绿"风险，保证市场的良性发展。