浦金贵金属：市场情绪明显改善 贵金属春江水暖
2012年07月31日 14:17 汇金网
【行情回顾】天通银：上一交易日开盘于5642元/千克，最高触及5748元/千克，最低5611元/千克，收盘于5741元/千克，波幅137点，涨幅1.43% ,亚欧时段天通银在5610-5650区间震荡，美盘多头强势拉升，直至在5750附近，随后展开区间震荡。
【基本面】
1、英国6月M4货币供应年率∶-5.2%，前值∶-4.1%，英国6月M4货币供应月率∶-1.6%前值∶-0.1%，英国6月M4货币供应年率降幅创1983年以来最大。英国6月净消费者信贷∶6亿英镑，前值∶7亿英镑，预估值∶4亿英镑；英国6月央行抵押贷款许可∶4.4192万，前值∶5.11万，预估值∶4.73万；英国6月央行抵押贷款变动∶-4亿英镑，前值∶6亿英镑。
2、意大利共出售54.79亿欧元长期国债，计划发债规模为30-55亿欧元，拍债结果相较前次收益率呈现回落；其中24.85亿欧元为2022年9月到期国债，收益率5.96%，前次为6.19%；22.44亿欧元为2017年6月到期国债，收益率5.29%，前次为5.84%；7.5亿欧元为2015年11月到期国债，收益率为4.49%，前次3.92%。
3、欧元区7月消费者信心指数终值∶-21.5，跌至3年低点，前值∶-21.6，预估值∶-21.6。欧元区7月工业信心指数∶-15.0前值∶-12.7，预估值∶-14；欧元区7月经济信心指数∶87.9，为连续第五个月下降，其中德国、法国、芬兰和奥地利信心指数下降尤为明显，前值∶89.9，预估值∶88.9；欧元区7月企业信心指数∶-1.27，前值∶-0.94，预估值∶-1.09；欧元区7月服务业信心指数∶-8.5前值∶-7.4预估值∶-8，欧元区第三季度制造业产能利用率77.8%，前值79.9%。
4、标普：预计2012年欧元区GDP萎缩0.6%，此前预期持平，预计2013年欧元区GDP增长0.4%，此前预期增长1.0%，预计法国2012、2013年GDP分别增长0.3%和0.7%，此前预期0.5%和1.0%，预计西班牙2012、2013年GDP分别萎缩1.7%和0.6%，预计英国2012年GDP增长0.3%。欧洲经济在2013年有40%的几率陷入双底衰退。双底衰退的信号是“一个主要的欧元区国家长时间失去资本市场准入”。
穆迪：欧央行不能解决欧债危机，欧央行支持仅能为欧元区政府争取时间，欧债危机的解决需要欧元区的预算形势发生根本改变、债务总额大幅下降，欧债危机的解决还需要进行结构性经济改革，并改革欧元区的经济、财政管理方式。
5、德国政府∶柏林并不想失去欧元区现有成员，希望维持欧元区目前的规模。德国依然反对发行欧元区共同债券或其他形式的债务共担。欧盟：将尽一切力所能及来稳定欧元区。
6、美国7月达拉斯联储制造业活动指数-13.2，预估值为2.5，前值为5.8。生产指数12.0，前值15.5。
7、美国财长和德国财长：两国将密切合作稳定全球经济。
【点评】
昨日亚欧时段，天通银维持5610-5650的小区间震荡，美盘时段快速拉升至5730后稍微展开整固行情后再度拉升在5750附近遇阻。
昨日的风险事件主要集中在欧洲：英国数据整体欠佳，欧元区7月消费者信心指数跌至三年低点，经济信心指数连续五个月下降，不过市场对欧洲数据出现审美疲劳；另一方面欧洲央行和主要国家都力挺欧元，昨日较差的欧洲数据对市场冲击极小，市场情绪较此前有很大改善，贵金属依然维持短期高位震荡。
美盘时段天通银一改疲态，即便在黄金维持区间震荡的情况下，还是出现快速拉升。市场焦点在美联储利率决议和欧央行利率决议，市场预期在这次欧央行利率决议上给出此前欧央行力挺欧元更多的具体措施。日内关注德国失业人数和美国6月核心个人消费物价指数。
【技术面】
天通银操作建议：
方向：中期震荡 短期震荡偏多，日内在昨日拉升之后或展开整固行情，关注美盘时段风险事件的指引，需警惕风险事件的影响
观点：天通银冲破50日均线，待回调如果不破该均线位置，可进多单；如果破位观望。短期多头强势，稳健者仍然低多策略首选，未入场的投资者可等回调后介入多单，上看5月和6月政党区间的顶部位置5850/80,需警惕因风险事件导致的变盘。
1、回调至5650，5680可试多，止损5620下方，目标5720，5780,5820。
2、上冲5850,5880附近如果破败，在验证之后进空单，止损于5920上方，目标5780,5750。
（上述位置仅供参考，日内首次触及有效）
阻力位：5750/60 5780/5800 5850/60 5880/5900
支撑位：5680/70 5650/40 5580/70 5550/40
国际黄金：
方向：中期震荡 短期震荡偏多，需警惕风险事件的影响.
观点：黄金自上破1610以来，已走出下降通道走势，短线走势较强，但在维持了一周的强势后，上升动能势必减弱，有回调要求，同时市场在重大风险事件前比较谨慎，短线或有震荡盘整，等待重要风险事件的方向指引，短线还是以等待回调再行做多为主。
1、晚间上方见1632附近可轻空，止损1635上方，目标1625，1620。
2、回调首见1610附近轻仓进多，止损1605附近，目标1618,1625。
3、若意外继续下探1598附近进多，止损1590下方，目标1610,1625.
阻力位：1628 1633 1640 1658
支撑位：1610 1600 1595 1580
【今日晚间关注风险事件】
14:45 法国6月生产者物价指数年率和月率；
14：45 法国6月消费者支出年率和月率；
15:55 德国7月失业率和7月失业人数变化；
16：00 意大利6月失业率；
17:00 欧元区6月失业率；
20:30 美国6月核心个人消费支出物价指数年率和月率；
20:30 美国6月个人收入月率；
20:30 美国6月个人消费支出月率；
20:30 加拿大5月GDP年率和月率；
21:00美国5月S&P/CS20座大城市房价指数年率和月率；
21:45 美国7月芝加哥采购经理人指数；
22:00 美国7月谘商会消费者信心指数。
【基本面】
1、英国6月M4货币供应年率∶-5.2%，前值∶-4.1%，英国6月M4货币供应月率∶-1.6%前值∶-0.1%，英国6月M4货币供应年率降幅创1983年以来最大。英国6月净消费者信贷∶6亿英镑，前值∶7亿英镑，预估值∶4亿英镑；英国6月央行抵押贷款许可∶4.4192万，前值∶5.11万，预估值∶4.73万；英国6月央行抵押贷款变动∶-4亿英镑，前值∶6亿英镑。
2、意大利共出售54.79亿欧元长期国债，计划发债规模为30-55亿欧元，拍债结果相较前次收益率呈现回落；其中24.85亿欧元为2022年9月到期国债，收益率5.96%，前次为6.19%；22.44亿欧元为2017年6月到期国债，收益率5.29%，前次为5.84%；7.5亿欧元为2015年11月到期国债，收益率为4.49%，前次3.92%。
3、欧元区7月消费者信心指数终值∶-21.5，跌至3年低点，前值∶-21.6，预估值∶-21.6。欧元区7月工业信心指数∶-15.0前值∶-12.7，预估值∶-14；欧元区7月经济信心指数∶87.9，为连续第五个月下降，其中德国、法国、芬兰和奥地利信心指数下降尤为明显，前值∶89.9，预估值∶88.9；欧元区7月企业信心指数∶-1.27，前值∶-0.94，预估值∶-1.09；欧元区7月服务业信心指数∶-8.5前值∶-7.4预估值∶-8，欧元区第三季度制造业产能利用率77.8%，前值79.9%。
4、标普：预计2012年欧元区GDP萎缩0.6%，此前预期持平，预计2013年欧元区GDP增长0.4%，此前预期增长1.0%，预计法国2012、2013年GDP分别增长0.3%和0.7%，此前预期0.5%和1.0%，预计西班牙2012、2013年GDP分别萎缩1.7%和0.6%，预计英国2012年GDP增长0.3%。欧洲经济在2013年有40%的几率陷入双底衰退。双底衰退的信号是“一个主要的欧元区国家长时间失去资本市场准入”。
穆迪：欧央行不能解决欧债危机，欧央行支持仅能为欧元区政府争取时间，欧债危机的解决需要欧元区的预算形势发生根本改变、债务总额大幅下降，欧债危机的解决还需要进行结构性经济改革，并改革欧元区的经济、财政管理方式。
5、德国政府∶柏林并不想失去欧元区现有成员，希望维持欧元区目前的规模。德国依然反对发行欧元区共同债券或其他形式的债务共担。欧盟：将尽一切力所能及来稳定欧元区。
6、美国7月达拉斯联储制造业活动指数-13.2，预估值为2.5，前值为5.8。生产指数12.0，前值15.5。
7、美国财长和德国财长：两国将密切合作稳定全球经济。
【点评】
昨日亚欧时段，天通银维持5610-5650的小区间震荡，美盘时段快速拉升至5730后稍微展开整固行情后再度拉升在5750附近遇阻。
昨日的风险事件主要集中在欧洲：英国数据整体欠佳，欧元区7月消费者信心指数跌至三年低点，经济信心指数连续五个月下降，不过市场对欧洲数据出现审美疲劳；另一方面欧洲央行和主要国家都力挺欧元，昨日较差的欧洲数据对市场冲击极小，市场情绪较此前有很大改善，贵金属依然维持短期高位震荡。
美盘时段天通银一改疲态，即便在黄金维持区间震荡的情况下，还是出现快速拉升。市场焦点在美联储利率决议和欧央行利率决议，市场预期在这次欧央行利率决议上给出此前欧央行力挺欧元更多的具体措施。日内关注德国失业人数和美国6月核心个人消费物价指数。
【技术面】
天通银操作建议：
方向：中期震荡 短期震荡偏多，日内在昨日拉升之后或展开整固行情，关注美盘时段风险事件的指引，需警惕风险事件的影响
观点：天通银冲破50日均线，待回调如果不破该均线位置，可进多单；如果破位观望。短期多头强势，稳健者仍然低多策略首选，未入场的投资者可等回调后介入多单，上看5月和6月政党区间的顶部位置5850/80,需警惕因风险事件导致的变盘。
1、回调至5650，5680可试多，止损5620下方，目标5720，5780,5820。
2、上冲5850,5880附近如果破败，在验证之后进空单，止损于5920上方，目标5780,5750。
（上述位置仅供参考，日内首次触及有效）
阻力位：5750/60 5780/5800 5850/60 5880/5900
支撑位：5680/70 5650/40 5580/70 5550/40
国际黄金：
方向：中期震荡 短期震荡偏多，需警惕风险事件的影响.
观点：黄金自上破1610以来，已走出下降通道走势，短线走势较强，但在维持了一周的强势后，上升动能势必减弱，有回调要求，同时市场在重大风险事件前比较谨慎，短线或有震荡盘整，等待重要风险事件的方向指引，短线还是以等待回调再行做多为主。
1、晚间上方见1632附近可轻空，止损1635上方，目标1625，1620。
2、回调首见1610附近轻仓进多，止损1605附近，目标1618,1625。
3、若意外继续下探1598附近进多，止损1590下方，目标1610,1625.
阻力位：1628 1633 1640 1658
支撑位：1610 1600 1595 1580
【今日晚间关注风险事件】
14:45 法国6月生产者物价指数年率和月率；
14：45 法国6月消费者支出年率和月率；
15:55 德国7月失业率和7月失业人数变化；
16：00 意大利6月失业率；
17:00 欧元区6月失业率；
20:30 美国6月核心个人消费支出物价指数年率和月率；
20:30 美国6月个人收入月率；
20:30 美国6月个人消费支出月率；
20:30 加拿大5月GDP年率和月率；
21:00美国5月S&P/CS20座大城市房价指数年率和月率；
21:45 美国7月芝加哥采购经理人指数；
22:00 美国7月谘商会消费者信心指数。
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