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锂离子电池隔离膜行业:隔离膜风起云涌 先行者技高一筹

2012年08月09日 08:14 财富赢家网

     摘要:
     动力和储能电池将引发市场需求倍增。手机和笔记本电脑仍然是拉动锂离子电池市场的主要动力。电动汽车和储能市场的启动后,对锂电的需求将远超消费电子市场。

     2013年全球隔膜需求量可达5.63 亿平方米,为2011年市场容量的1.41 倍,产值约17亿美元。国内隔离膜市场需求 2011年约1.28亿平方米。我国锂电产品已经占到全球约 30% 的市场份额。国内隔离膜市场需求与锂电市场同步增长。
     隔离膜是技术门槛最高的锂电材料,日美厂商占据垄断地位。日本旭化成、东燃化学和美国Celgard 公司是隔离膜市场三大垄断巨头,全球市场份额各占约20% 。高端隔离膜和动力电池隔离膜几乎全部依靠进口。
     目前国内隔离膜用量80%依靠进口,对国产隔离膜的需求还有很大的空间。国产隔离膜在国内市场的占比将快速上升,2013年国产隔离膜在国内市场的份额预计将超过30% ,2015年将超过40% 。

     国内隔离膜厂商数量近两年迅速增长到约40家,先行者具有优势。
     金辉高科、星源材质和格瑞恩等几家企业起步较早,具有先发优势,已经实现批量生产和销售。其他大部分企业为新进入者。隔离膜从生产线投建到实现批量销售,一般需要2-4 年时间。这些新增产能将在两三年内释放。

     投资建议:在隔离膜国产化过程中,具有技术优势和市场先发优势的企业将获得较大收益。建议关注佛塑科技(金辉高科)、星源材质、格瑞恩、九九久和沧州明珠等公司。
     股价催化剂:隔离膜技术出现突破;电池技术出现变革或产品价格大幅度变化。

     风险提示:产能扩张太快导致盈利水平下降的风险;行业估值水平下降的风险;电动汽车行业发展低于预期的风险;行业政策出现重大变化的风险。

 

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