沪市上市公司公告(2014.11.03)
永泰能源(600157)
永泰能源关于“11永泰债”公司债票面利率不调整的公告
根据《永泰能源股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》中所设定的上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本公司2011年公司债券（债券简称：11永泰债，债券代码：122111）存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至200个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。
现根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司决定不上调本期公司债券的票面利率，即：本期公司债券存续期后2年的票面年利率仍为7.10%，并在债券存续期内后2年固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。
另，于2014-11-03采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
2014年第五次临时股东大会网络投票操作程序
一、本次股东大会的网络投票将于2014年11月3日9:30-11:30、13:00-15:00的证券交易时间通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、投票操作
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数 投票股东
738157 永泰投票 3 A股股东
2、表决议案
（1）一次性表决
如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照以下方式申报
表决序号 内容 申报代码 申报价格 表决意见
- 同意 反对 弃权
1－3 所有3项议案 738157 99.00 1股 2股 3股
（2）分项表决
议案序号 议案内容 对应申报价格 表决意见
- 同意 反对 弃权
1 关于子公司华瀛山西能源投资有限公司发行私募债券的议案 1.00元 1股 2股 3股
2 关于公司为华瀛山西能源投资有限公司发行私募债券提供担保的议案 2.00元 1股 2股 3股
3 关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案 3.00元 1股 2股 3股
3、表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
四、投票注意事项
（1）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（2）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（3）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（4）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（5）对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
国中水务(600187)
国中水务关于中标荣县乡镇污水处理厂BOT新建项目的提示性公告
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）近日参与了四川省自贡市荣县度佳镇等12个乡镇生活污水处理厂BOT新建项目（以下简称“本项目”）的招标，并已于2014年10月31日收到中标通知书。现将本项目相关情况公告如下：
一、本项目的主要内容
本次中标项目为荣县度佳镇等12个乡镇生活污水处理厂BOT新建项目，招标采用公开招商方式进行。本项目的主要建设内容为荣县度佳镇等12个乡镇生活污水处理厂BOT新建项目（含厂区建设、进厂道路、厂外接电、厂外接水等）。本项目建设规模为日处理污水2,250吨，污水处理服务费单价为7.03元/吨，污水处理工艺及排放标准为MBBR工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级B标准，特许经营权经营年限为30年（不含建设期）。本项目的投资金额预计为2,974.88万元。公司将在接到本中标通知书后的15日内与招标方签订有关特许经营权合同。
二、本项目对公司业务的影响
本项目的中标对公司乡镇水务业务和未来经营业绩存在积极的影响，将进一步扩大公司乡镇水务业务的市场影响力，有利于乡镇水务业务的市场拓展。本项目后续签订合同的履行不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
公司已收到本项目中标通知书，尚未签订正式的特许经营权合同。本项目工程内容较多，可能受到气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得该项目在执行过程中具有一定的风险因素。
城投控股(600649)
城投控股停牌公告
本公司于2014年10月31日接到公司股东上海市城市建设投资开发总公司（以下简称“上海城投”）的通知，上海城投正在筹划与本公司相关的重大事项，鉴于此事项正在进一步论证中，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票价格的异常波动，依据中国证监会与上海证券交易所的有关规定，本公司股票自2014年11月3日起至11月7日停牌。
四川长虹(600839)
四川长虹股票复牌提示性公告
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票、公司等离子屏及模组资产和业务处置等重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年9月15日起停牌。
2014年10月30日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了关于公司本次非公开发行股票和出售四川虹欧显示器件有限公司股权等相关议案，具体内容详见2014年11月1日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
依据相关规定，经公司申请，公司股票于2014年11月3日起复牌，敬请广大投资者关注。
董监事会公告
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
根据上市公司非公开发行股票的相关法律、法规的具体要求，结合公司的总体发展战略和实际经营情况，确定本次非公开发行股票的具体方案如下：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行方式。在中国证监会核准本次发行之日起六个月内选择适当时机向特定对象非公开发行。
3、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过114,285.71万股（含本数），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。
4、发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为发行人控股股东四川长虹电子集团有限公司（以下简称“长虹集团”）及其他符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过10名特定投资者，证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。
本次发行对象均以现金方式认购，其中长虹集团以不低于其发行前持股比例（23.20%）参与认购。其他发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况，按照价格优先等原则以竞价方式确定。
长虹集团不参与本次非公开发行股票询价过程中的报价，其认购价格与其他特定投资者认购的价格相同。
5、定价方式或价格区间
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第七次会议决议公告日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于3.50元/股。具体发行价格在公司取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，并依据市场情况以及发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
6、本次发行股票的锁定期
长虹集团所认购本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让；其他发行对象所认购的本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7、上市地点
本次发行的股票限售期满后，将在上海证券交易所上市交易。
8、募集资金用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过400,000万元（含本数），扣除发行费用后，拟投入以下项目：收购零八一电子集团有限公司100%股权、智能交易平台和模式建设项目、智能研发管理平台及体系建设项目、补充流动资金。
若本次非公开发行实际募集资金净额低于计划投入项目的资金需求，资金缺口将通过自筹方式解决。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后，再对前期投入资金予以置换。
9、本次发行前滚存未分配利润安排
本次发行完成后，公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。
10、本次发行决议有效期
自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
四、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
五、审议通过《关于公司非公开发行涉及关联交易的议案》
公司本次非公开发行涉及控股股东长虹集团参与认购股票以及公司购买关联方军工集团持有的零八一集团100%股权等事宜，因此本次非公开发行构成关联交易。
六、审议通过《关于公司与四川长虹电子集团有限公司签署的议案》
六、审议通过《关于公司与四川长虹电子集团有限公司签署的议案》
八、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
九、审议通过《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》
十、审议通过《关于修改的议案》
变更后：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服务，系统集成产品开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营，房屋建筑工程施工；废弃电器、电子产品回收及处理，信息服务、各类商品和技术进出口；化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口。（最终以工商管理机关登记的业务范围为准）
十一、审议通过《关于修订的议案》
十二、审议通过《关于出售四川虹欧显示器件有限公司61.48%股权的议案》
为进一步提升公司盈利能力和竞争实力，促使公司轻装上阵，保证公司未来持续良性发展，同意公司以协议转让的方式向绵阳达坤投资有限公司转让持有的四川虹欧显示器件有限公司（以下简称“虹欧公司”）61.48%股权。
根据信永中和会计师事务所出具的虹欧公司审计报告（文号XYZH/2014CDA3017），截至2014年8月31日，虹欧公司资产总计人民币399,167.79万元，负债总计人民币388,903.54万元，股东权益总计人民币10,264.25万元。
根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的以2014年8月31日为评估基准日的《四川长虹电器股份有限公司拟转让所持有的四川虹欧显示器件有限公司61.48%股权项目评估报告》（川华衡评报〔2014〕150号），本公司拟转让持有的虹欧公司61.48%的股东权益在评估基准日的市场价值为人民币6,419.39万元。
根据国有企业产权转让相关规定，本次股权转让价格按照评估机构出具的以2014年8月31日为基准日的评估报告中确认的评估价值为基础,经双方协商确定虹欧公司61.48%的股权的转让价格为人民币陆仟肆佰贰拾万元整（小写￥64,200,000.00）。
十三、审议通过《关于公司与
S佳通(600182)
S佳通关于本公司股改进展的风险提示公告
特别提示：
1、本公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
2、目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
一、目前公司非流通股股东股改动议情况
目前，书面同意股改的非流通股股东有0家，其持股总数占非流通股股份总数比例为0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
目前，本公司未能进行股改的原因是： 尚无确定的股改方案。
目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有66家，其未明确同意股改的主要原因是：尚无确定的股改方案。
二、公司股改保荐机构情况
目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。
万通地产(600246)
万通地产关于投资者说明会召开情况说明暨股票复牌的公告
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）投资者说明会于 2014 年 10 月 31 日下午 14:30—16:00 在上海证券交易所e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开。公司董事涂立森先生、董事会秘书程晓?先生、证券事务代表王渴先生参加本次会议。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
现将本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况公告。
根据上市规则相关规定，公司股票将于2014年11月3日复牌。
海油工程(600583)
海油工程2007年海洋石油工程股份有限公司公司债券2014年付息公告
2007年海洋石油工程股份有限公司公司债券（简称“07海工债”）将于2014年11月10日支付2013年11月9日至2014年11月8日期间的利息。
按照《2007年海洋石油工程股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期“07海工债”的票面利率为5.77%。每手“07海工债”面值人民币1,000元，派发利息为57.70元（含税。扣税后个人债券持有人实际每1,000元派发利息为46.16元；扣税后合格境外机构投资者（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每1,000元派发利息为51.93元）。
债权登记日为2014年11月7日
债券付息日为2014年11月10日
武汉控股(600168)
武汉控股2014年公司债券(第一期)发行公告
1、武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“武汉控股”）公开发行不超过人民币10亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1076号文核准。公司本次债券发行规模10亿元，其中本期债券发行规模为6.5亿元（以下简称“本期债券”），剩余部分自中国证监会核准本次发行公司债券之日起24个月内完成发行。
2、发行人本期债券发行规模为人民币6.5亿元，每张面值为100元，共计650万张，发行价格为100元/张。
3、发行人的主体长期信用评级为AA+，本期债券评级为AA+。本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为41.74亿元（截至2014年6月30日未经审计合并报表中所有者权益合计数）；根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2011年度、2012年度和2013年度审计报告（众环审字（2012）007号、众环审字（2013）010009号、众环审字（2014）010005号），发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.28亿元，预计不少于首期债券一年利息的1.5倍1。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券的期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、本期债券的票面利率询价区间为4.7%-5.3%，最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。发行人和主承销商将于2014年11月4日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
6、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上证所及证券登记机构的相关规定执行。
7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上申购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与主承销商（簿记管理人）根据询价情况进行债券配售。
8、本期债券网上、网下预设的发行总额分别为5,000万元和60,000万元。发行人和主承销商将根据网上发行及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。认购不足6.5亿元的剩余部分全部由主承销商余额包销。
9、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。本期债券网上发行代码为“751982”，简称为“14武控01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向主承销商（簿记管理人）提交《询价申购表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是500万元的整数倍。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
与本期债券发行有关的时间安排：
日期 发行安排
T-2日（2014年11月3日） 刊登募集说明书及其摘要、发行公告
T-1日（2014年11月4日） 网下询价、确定票面利率
T日（2014年11月5日） 公告最终票面利率、网上发行日
- 网下发行起始日、网上认购的剩余部分回拨至网下发行（如有）
T＋1日（2014年11月6日） 主承销商（簿记管理人）向获得网下配售的机构投资者发送配售缴款通知书
T＋2日（2014年11月7日） 网下发行截止日
- 网下机构投资者于当日12:00之前将认购款划至主承销商（簿记管理人）专用收款账户
T＋3日（2014年11月10日） 刊登发行结果公告、网下发行注册日
- 主承销商（簿记管理人）将网下认购的注册数据于当日10：30前以书面和电子数据形式报送上证所
中科英华(600110)
中科英华于2014-11-03采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向Ａ股股东提供网络形式的投票平台，Ａ股股东可以通过交易系统参加网络投票。
网络投票的时间为2014年11月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
如投资者对全部议案一次性进行表决申报，则以买入价格99.00元代表全部需要表决的议案事项，即总议案；如对各议案分别进行表决申报，则以买入价格1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以买入价格2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推，具体操作流程详见“投票流程”及“投票举例”。
股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算，并纳入表决统计。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不得撤单。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 投票股东
738110 英华投票 2 A股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 投票代码 申报价格 同意 反对 弃权
1-2 本次股东大会的所有2项议案 738110 99.00元 1股 2股 3股
2、分项表决方法
议案序号 议案内容 委托价格
1 《关于全资子公司青海电子拟向招商银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 1.00
2 《关于全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 2.00
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
康美药业(600518)
康美药业于2014-11-03采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票。
投票日期：2014年11月3日（星期一）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：11个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 说明
738518 康美投票 11 A股
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-2号 本次股东大会的所有11项提案 99.00元 1 2 3
2、分项表决方法
议案序号 议案内容 委托价格
1 关于公司符合发行公司债券条件的议案 1.00元
2 关于发行公司债券方案的议案 2.00元
2.01 发行规模 2.01元
2.02 向公司股东配售的安排 2.02元
2.03 债券品种及期限 2.03元
2.04 债券利率 2.04元
2.05 募集资金用途 2.05元
2.06 发行方式 2.06元
2.07 上市场所 2.07元
2.08 决议的有效期 2.08元
2.09 本次发行对董事会的授权 2.09元
2.10 偿债保障措施 2.10元
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项提案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
广船国际(600685)
广船国际股票复牌提示性公告
因广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）筹划对本公司进行重大资产重组等事项，经本公司申请，本公司股票自2014年4月8日起进行重大事项停牌，2014年4月15日起因重大资产重组停牌。停牌期间，本公司及时履行了信息披露义务，每5个交易日发布了重大资产重组进展情况的公告。2014年5月15日、6月14日、7月16日、8月15日、9月13日、10月15日公司连续披露了关于重大资产重组延期复牌公告。
2014年10月31日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《广州广船国际股份有限公司发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案（或预案），并形成董事会决议。董事会决议公告及其他相关文件将于2014年11月1日在上海证券交易所网站进行公告，投资者可查询详细内容。依据相关规定，公司股票于2014年11月3日起复牌。
董监事会决议公告
一、审议通过《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的预案》。
二、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的预案》。
三、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》。
1、本次交易的总体方案
公司本次拟以发行股份和支付现金相结合的方式向中船集团购买其持有的中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）100%股权，其中，以发行股份方式购买黄埔文冲85%股权，以支付现金方式购买黄埔文冲15%股权；以发行股份的方式向扬州科进购买其拥有的相关造船资产；同时，公司拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
2、发行股份的种类和面值
本次非公开发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
3、发行方式
本次股份发行的方式为向特定对象非公开发行，包括向中船集团非公开发行股份购买黄埔文冲85%股权、向扬州科进非公开发行股份购买相关造船资产，以及向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
4、发行对象和认购方式
（1）发行股份购买资产的发行对象和认购方式
本次发行股份购买资产的发行对象为中船集团和扬州科进。
认购方式为中船集团以其持有的黄埔文冲85%股权认购公司向其发行的股份以及扬州科进以其拥有的相关造船资产认购公司向其发行的股份。
（2）募集配套资金的发行对象和认购方式
募集配套资金的发行对象为不超过10名符合条件的特定对象，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、自然人及其他符合法定条件的合格投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
认购方式为上述发行对象均以现金认购公司向其发行的股份。
5、定价基准日、定价依据和发行价格
（1）发行股份购买资产的定价基准日、定价依据和发行价格
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。根据上述规定，基于本公司近年来的盈利现状及同行业上市公司估值的比较，本公司通过与交易对方之间的协商，兼顾各方利益，确定本次发行价格采用定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价90%作为发行价格的基础。
本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的公司第八届董事会第十一次会议决议公告日，发行价格为每股人民币14.18元，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。2014年6月27日，公司实施了2013年度利润分配方案，以2013年末公司总股本为基数，每10股派发现金股利人民币0.1元（含税）。因此，本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为14.17元/股。
（2）募集配套资金的定价基准日、定价依据和发行价格
本次募集配套资金的定价基准日为审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的公司第八届董事会第十一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即每股16.49元；最终发行价格提请公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次重大资产重组的核准文件后采用询价发行方式确定。
2014年6月27日，公司实施了2013年度利润分配方案，以2013年末公司总股本为基数，每10股派发现金股利人民币0.1元（含税）。因此，本次募集配套资金的股份发行价格相应调整为不低于16.48元/股。
6、本次发行股份及支付现金购买的标的资产
本次发行股份及支付现金购买的标的资产为中船集团持有的黄埔文冲100%股权和扬州科进拥有的相关造船资产。
7、标的资产的交易价格
本次向中船集团发行股份及支付现金购买黄埔文冲100%股权的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果为准。以2014年4月30日为评估基准日，黄埔文冲100%股权的预估值为人民币452,733.16万元；故本次以发行股份方式购买的黄埔文冲85%股权的交易价格即为该等股权的预估值人民币384,823.19万元，本次以支付现金方式购买的黄埔文冲15%股权的交易价格即为该等股权的预估值人民币67,909.97万元。
本次向扬州科进发行股份购买其相关造船资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经中船集团备案的评估报告的评估结果为基础，由上市公司与扬州科进协商确定。以2014年4月30日为评估基准日，扬州科进持有的相关造船资产的预估值为人民币166,454.51万元，经双方协商确定，预计交易价格为人民币96,800.00万元。
由于目前标的资产的相关评估工作尚未完成，上述预估值与最终评估结果可能存有一定差异。
8、过渡期间的损益归属
本次发行股份及支付现金购买的标的资产之一系黄埔文冲100%股权，故黄埔文冲在过渡期间（指自评估基准日次日起至交割日（包括该日）止的期间）产生的损益经审计后由中船集团享有和承担。
9、发行数量
（1）发行股份购买资产的发行股份数量
本次发行股份购买资产的发行股份数量将根据本次发行股份购买的标的资产的交易价格及前述股票发行价格确定，即：公司本次发行股份购买资产的股份发行数量=本次发行股份购买的标的资产的交易价格/本次股票发行价格。
本次发行股份购买的标的资产的交易价格预计约为人民币481,623.19万元，其中，黄埔文冲85%股权的交易价格即为其预估值的85%，为人民币384,823.19万元；扬州科进持有的相关造船资产的预计交易价格为96,800.00万元；故按照14.17元/股的发行价格计算，本次发行股份购买资产的股份发行数量约为33,988.93万股，其中，向中船集团发行约27,157.60万股，向扬州科进发行约6,831.33万股。
（2）募集配套资金的发行股份数量
本次募集配套资金资金总额不超过本次重大资产重组交易
物产中大(600704)
物产中大2014年第三季度报告补充公告
公司于2014年10月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《浙江物产中大元通集团股份有限公司2014年第三季度报告》，以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《浙江物产中大元通集团股份有限公司2014年第三季度报告正文》。根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定：披露前十大股东持股情况时，公司股票为融资融券标的证券的，股东持股数量应当按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算。经公司对信用担保账户分拆合并计算，现将报告中“二、公司主要财务数据和股东变化”的“2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表”之“前十名无限售条件股东持股情况”补充公告。
重大事项继续停牌公告
本公司控股股东浙江省物产集团有限公司（以下简称“物产集团”）正在筹划重大事项，与本公司相关，为避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年10月13日开市起停牌。2014年10月20日、10月27日公司发布了《重大事项继续停牌公告》，于2014年10月27日起继续停牌。
目前，物产集团正在抓紧研究制定深化改革整体上市方案，并就有关事项与相关部门仍在详细论证分析，涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认。鉴于该事项存在重大不确定性，为防止由此而引起的本公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，本公司股票自2014年11月3日开市起继续停牌5个工作日（含停牌当日）。
四川金顶(600678)
四川金顶重大资产重组进展情况公告
目前，有关各方及相关中介机构正在进行相关尽职调查、审计、评估等工作，并正在就本次资产重组预案进行论证和确定,由于相关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
海南椰岛(600238)
海南椰岛于2014-11-03采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会开通网络投票方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。
网络投票日期：
2014年11月3日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
总提案个数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 投票股东
738238 椰岛投票 1 A股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
议案序号 表决议案 申报价格 同意 反对 弃权
1 《关于海南椰岛日常关联交易的议案》 99.00 1股 2股 3股
2、分项表决法
议案序号 议案内容 委托价格
1 《关于海南椰岛日常关联交易的议案》 1.00
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、网络投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次的投票结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
阳晨Ｂ股(900935)
阳晨B股关于公司股票停牌的公告
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称：本公司）于2014年10月31日接到本公司控股股东上海市城市投资建设开发总公司通知，称现在正筹划与本公司相关的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年11月3日至11月7日停牌。
福田汽车(600166)
福田汽车关于632辆欧辉纯电动客车销售合同的公告
近期，北汽福田汽车股份有限公司（卖方，以下简称“福田汽车”）与北京公共交通控股（集团）有限公司及其全资子公司北京八方达客运有限责任公司（买方）签订了632辆欧辉纯电动客车销售合同。
国投电力(600886)
国投电力于2014-11-03采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年11月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。
一、投票要素
(一)投票代码：738886；投票简称：国投投票。
（二）买卖方向：买入。
（三）申报价格： 99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案一，以此类推。具体如下表所示：
- 对应议案名称 申报价格
总议案 议案一至议案二所有议案 99.00
1 关于公司迁址的议案 1.00
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案 2.00
注：本次临时股东大会投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（四）申报股数：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
三、投票规则及注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不能撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对于股东大会有多项议案,而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况,只要股东对其中一项议案投票,即视为出席股东大会,纳入出席股东大会的股东所持表决权数计算,对于该股东未表决的议案,按照弃权计算。
方兴科技(600552)
方兴科技重大资产重组进展公告
目前，相关各方正在全力推进各项工作，积极论证重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
西宁特钢(600117)
西宁特钢于2014-11-03采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加网络投票。以下为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014年11月3日交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：1个
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738117 西钢投票 1 A股股东
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 审议《关于收购青海西钢置业有限责任公司100%股权的议案》 1.00元
3、在“委托股数”项下填报表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
华新水泥(600801)
华新水泥关于公司债券“12华新03”2014年付息的公告
华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）（7年期品种简称为“12华新03”）将于2014年11月10日支付自2013年11月9日至2014年11月8日期间的利息。
按照《华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）票面利率公告》，“12华新03”的票面利率为5.90%，每手“12华新03”面值1000元派发利息为59.00元（含税）。
债权登记日：2014年11月7日
付息日：2014年11月10日
黑牡丹(600510)
黑牡丹2013年黑牡丹(集团)股份有限公司公司债券(第一期)发行结果公告
根据《2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）发行公告》，2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为8.5亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的发行方式。
本次债券发行工作已于2014年10月31日结束，发行具体情况如下：
1、网上发行
本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为2.35%，即人民币0.20亿元。最终网上实际发行数量为0.20亿元，占本次债券发行规模的比例为2.35%。
2、网下发行
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为97.65%，即人民币8.30亿元。最终网下实际发行数量为8.30亿元，占本次债券发行规模比例为97.65%。
杉杉股份(600884)
杉杉股份关于对外投资进展情况的公告
一、对外投资基本情况
公司于2011年6月20日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会授权经营层投资建设锂离子动力电池关键材料项目的议案》，同意授权公司经营层投资建设锂离子动力电池关键材料项目，由公司全资子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司设立项目公司作为投资主体进行投资建设，选择在上海闵行经济技术开发区临港园区战略性新兴产业基地投资开发锂离子动力电池关键材料项目，主要从事锂离子电池负极及其他相关材料的生产制造。
二、对外投资进展情况
2014年11月1日，上海市临港地区开发建设管理委员会在其官方网站（http://www.lgxc.gov.cn/home.aspx）发布了《关于取消“新能源汽车锂离子动力电池关键材料”项目的公告》（以下简称“公告”）。公告称，位于临港重装备产业区的上海杉杉新能源科技有限公司锂离子动力电池关键材料项目，在环评公示期间社会反响较大。经上海市临港地区开发建设管理委员会研究，决定取消该项目，停止审批。
就上述事宜，公司将持续关注，并与有关方接洽后续事宜处理。
万鸿集团(600681)
万鸿集团重大资产重组进展公告
公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，为进一步反映标的资产当期的经营情况，审计机构已开始对标的资产追加审计至2014年9月30日。此外，佛山市奥园置业投资有限公司正在办理解除标的资产质押的相关事宜。待上述事项完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并及时发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在《万鸿集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中予以披露。
截止本公告披露之日，审计机构对标的资产追加至2014年9月30日的审计工作尚未结束，佛山市奥园置业投资有限公司解除标的资产质押的相关事宜尚未完成。
此外，根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第三条的规定，发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
综上，上述事项及本次交易尚存在不确定性，为了维护广大投资者的权益，本公司提示广大投资者注意投资风险。
