国祯环保(300388)极值区间:14.60-26.01元

    公司是我国生活污水处理行业市场化过程中最早提供"一站式六维服务"综合解决方案的专业公司之一，已形成生活污水处理研究开发、设计咨询、核心设备制造、系统设备集成、工程建设安装调试、投资运营管理等全寿命周期的完整产业链。

上海证券：21.68-26.01元

公司募投资金主要投向涡阳县涡北污水处理厂BOT项目、宁海县宁东污水处理厂（一期）特许经营项目等。根据募投项目建设进度情况，预计2014、2015年归于母公司的净利润分别为7650万元和8967万元，同比增速分别为32.51%和17.22%，相应的稀释后每股收益为0.87元和1.02元。

平安证券：14.60-18.25元

2013年公司实现营业收入6.38亿元、净利润5909万元，同比增长26.70%和-24.17%。公司项目和订单储备情况良好，预计2014-2016年收入增速18.45%、19.48%、16.91%，净利润增速11.02%、23.00%、26.31%，EPS分别为0.73、0.89、1.13元。

均值区间：18.14-22.13元

极值区间：14.60-26.01元

股票简称 股票代码 总股本 本次公开发行股份 每股净资产 上市日期

国祯环保 300388 8822.65万股 2206万股 8.04元 2014-8-1

发行价 发行市盈率 中签率 发行方式 保荐机构

12.14元 18.55倍 0.48% 网下询价配售与完善按市值申购定价发行组合 国元证券

主营业务 生活污水处理投资运营业务、环境工程 EPC 业务、污水处理设备生产销售业务