川仪股份(603100)极值区间:8.20-10.50元

    公司是国内最大的综合自动控制仪表企业，目前主要工业自动控制系统装置及工程成套的研发、生产、销售、技术咨询、服务等业务。公司产品门类齐全，涉及智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、控制设备及装备和分析仪器，下游应用行业广泛，包括石油、化工、电力、冶金、环保、城市轨道交通等。

中信证券：8.20-10.25元

公司业务涉及行业广泛，不仅包括石油、化工、电力、冶金等传统行业，还包括新能源、新材料、节能环保、生物医药等新兴行业。在城市轨道交通方面，公司联合日本NABCO公司开发出了安全门、屏蔽门等产品，并在上海地铁六号线等大型市政工程中成功中标使用。在节能环保方面，公司成功研发了三维结构生物转盘污水处理技术，并已具备承接净/污水处理、烟气脱硫等工程的总包能力，有望成为业绩的有力新增点。预计公司2014-2016年实现归属母公司所有者净利润分别为1.61、1.87、2.29亿元，同比增长分别为14.14%、16.15%和22.83%，对应2014-2016年全面摊薄EPS分别为0.41、0.47、0.58元。

光大证券：8.40-10.50元

公司作为行业龙头，预计未来收入增速与行业整体相当。扣除发行费用募集资金6.26亿元，募投项目投产后将新增年产智能流量仪表27950台，智能执行机构14500台，分析仪器11710台/套和配套2座百万千瓦智能核电温度仪表的生产能力。募投项目投产将极大缓解公司目前的产能瓶颈。预计未来三年公司营业收入增速在9.5%左右，净利润三年复合增速18%，2014-2016年EPS分别为0.42、0.50、0.59元。

均值区间：8.30-10.38元

极值区间：8.20-10.50元

股票简称 股票代码 总股本 本次公开发行股份 每股净资产 上市日期

川仪股份 603100 39500万股 10000万股 4.09元 2014-8-5

发行价 发行市盈率 中签率 发行方式 保荐机构

6.72元 21.00倍 0.89% 网下询价配售与完善按市值申购定价发行组合 广发证券

主营业务 工业自动控制系统装置及工程成套