道氏技术(300409)极值区间:25.20-46.20元

    股票简称 股票代码 总股本 本次公开发行股份 每股净资产 上市日期

道氏技术 300409 6500万股 1625万股 8.13元 2014-12-3

发行价 发行市盈率 中签率 发行方式 保荐机构

17.30元 20.35倍 0.45% 网下询价配售与完善按市值申购定价发行组合 招商证券

主营业务 生产和销售建筑陶瓷的釉面材料，并提供相关的技术服务和产品设计

道氏技术（300409）

均值区间：32.33-29.12元

极值区间：25.20-46.20元

公司为建筑陶瓷企业提供新型釉面材料、产品设计开发与综合技术服务，为陶瓷釉面砖产品创新提供整体解决方案，是国内唯一的陶瓷产品全业务链服务提供商。主要产品包括全抛釉、基础釉、干粒抛晶釉、金属釉和陶瓷墨水等。

海通证券：38.50-46.20元

公司募投项目主要包括成釉扩能项目、成釉扩能项目二期工程、陶瓷墨水项目、陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程、以及建设研发中心等五个项目，总投资约3.33亿元，计划募集资金2.54亿元。募投项目达产后公司基础釉产能将达到5万吨/年、全抛印刷釉产能将达6.2万吨/年、陶瓷墨水产能将达2500吨/年。

上海证券：33.30-39.96元

公司为釉面材料行业首家上市公司，是行业内最主要的釉面材料产品生产企业，技术实力和经营规模均居行业前列，产品的质量和性价比等得到了下游客户的充分认可。随着行业专业化程度和标准化程度的快速提高以及釉面材料产品的升级换代，预计公司的销售收入在未来几年将持续保持快速增长，市场占有率和影响力将持续提高。

中信建投：25.20-31.50元

公司本次拟发行1625万股，融资2.8亿元，重点扩大基础釉、全抛印刷釉、陶瓷墨水等公司主导产品的生产能力，提高和强化领先地位。公司目前基础釉、全抛印刷釉和陶瓷墨水的产能分别为2万吨、2.7万吨和1000吨，募投产能达产后可以达到5万吨、6.2万吨和2500吨，分别增长150%、130%和150%。